保険・運用などお金の事なら、
何でもご相談ください。
様々な業種の企業さまから
大変ご好評頂いております。
 
社員様からの様々なご相談ごと

資産運用

老後に向けて貯金をしたい、投資も初めて資産運用したい。すぐにはじめられる事って何?

教育資金

学費にはお金がかかってしまう。どうやって教育資金を貯めたいのだけれど。

家を買いたい

将来のために、家買いたい。また親と、子供と二世帯にしたい。ローンを組みたいなど。

家族が増えた

子供が生まれたり、親と同居したり。資金計画を新しく考えたい。

保険の検討

社会人になったから保険を検討したい。また、結婚した、家族が増えたなどでみなおしたい。

税金などの相談

親や、親戚から相続の話が持ち上がった。税金ってどうなるの?いくら自分にはいってくるの?



ごあいさつ

経営者の皆様とご一緒に、
「社員の皆様とそのご家族の、幸せで充実した人生」を応援したい。

早速ではございますが、多くの経営者の皆様方としては、大切な社員の皆様やそのご家族が幸せで充実した人生を過ごされることを願っておられることと存じます。
そのために必要な要素として最も重要なことは、「健康」と「経済的安定」と考えます。健康に関する知識や情報は多くの方が接する機会はあり、また会社や地域での健康診断も実施されております。


しかしながら、「経済的安定」を得るために必要なお金についての事柄を相談したいと思っても誰に、どのように相談したら良いか分からずに、ついつい日常の忙しさで後回しになり、解決しないまま不安感だけが残ってしまっている方が多いのではないでしょうか。
そのような状況を解決するために、今回は社員向けお金の勉強会開催と、社員の皆様がいつでも、何度でもお金に関する個別相談に応じられるサポート体制を組み合わせた福利厚生プランをご提案させて頂きます。 また、当社では必要な場合には、各業界の専門家を紹介できる万全の体制も整えております。

代表取締役 杉浦正始  プロフィール
昭和32年生まれ 名古屋市出身
大学卒業後、東証一部上場の商社勤務を経て、29歳(1987年)で資産運用会社(杉浦興産)を設立。今年で創業30年。15年前より保険営業を開始。初年度より同期トップを継続し、海外表彰多数達成。 しかし、リーマンショック以後、まったく売れなくなり見込み客ゼロ。行く所も無く退職勧告を受け、退社する。その後、乗合保険代理店に移るも状況は改善せず、6ヶ月あまりが過ぎる。 そこで、己を振り返り、セールスの原理原則である「セールスプロセス」を忠実に実行した結果、売上が6ヶ月間で前年比3倍強に増加し、以後、毎年売り上げを前年比30%アップを続ける。 現在、その経験を生かして、どんな業界の営業マンでも即実践できる「売り込まなくても加速度的に売上成績が上がるノウハウ」を伝授し、多くの会社の売上アップや人材定着、営業社員のモチベーションアップに貢献している。 また、経営者及び社員向けの金融教育研修も同時に実施している。


サービス内容
 
弊社のサービスは、初めに「お金の基礎知識」を学んでいただくセミナーを実施します。社員の皆様に具体的なイメージをもっていただき、将来設計の具体的なビジョンを描いていただくことを大切にしています。

セミナー開催

社員の皆様向けの「お金の基礎知識」セミナーを行い、具体的なビジョンを問題点を認識していただきます。

個別相談

社員一人ひとりに、合わせた個別の「投資プラン」や「運用プラン」などをご一緒に作成させていただきます。

契約サポート

トラブルの多き、契約関係に置きましても、相談から契約サポートを行います。(実費として、印紙代金等は必要に応じ、ご請求させていただいております)

ネットワーク

弁護士や税理士、社労牛など、弊社のサービスをご利用の企業さまには、様々なお金のプロフェッショナルもご紹介させて頂いております。
実  績
 
長年にわたり、「お金の基礎知識セミナー」や「個別相談」を実施。述べ5000名以上の方に、運用に必要な基礎知識を学んで頂いております。また、当社スタッフに置きましては、投資における資産運用を、現場で行ってきておりますので、経験に基づくご提案もいたしております。
ブログからのお知らせ
2017. 3. 18
家計の貯蓄率について
ファイナンシャルプランナーの杉浦です。 家計の貯蓄率が上昇しています。 総務省の家計調査によると2016年の黒字率は27.8%と前年より1.6%あがりました。 一つの要因としては、年金支給開始年齢の引き上げなど高齢化に伴… 続きを読む »
2017. 2. 13
相続税の変化について
ファイナンシャルプランナーの杉浦です。 相続税が課される対象が土地から現預金に移りつつあります。 相続税は従来、土地などの不動産を持つ地主や医師・経営者などの層が課税されていました。 しかし、2015年1月から課税対象の… 続きを読む »
2017. 2. 2
金融機関ランキング発表について & HPリニューアルのお知らせ
ファイナンシャルプランナーの杉浦です。 弊社のホームページのリニューアルをしました!! 皆さん、ホームページの出来映えはどうでしょうか? 自分なりに色々とこだわりを持って、制作したんですけどね。 さて、日本の経済はと言い… 続きを読む »
個別相談
 
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年間顧問料:
5万円(税別)より
ご相談:
1時間 5000円(税別)より

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株式会社杉浦興産
代表取締役 杉浦正始 (SUGIURA MASASHI)
ファイナンシャルプランナー
〒460-0008名古屋市中区栄3-2-3名古屋日興證券ビル4F
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